職種別ガイド｜営業・営業事務

営業・営業事務のCodex活用と研修ガイド

最終更新日：2026年8月24日｜合同会社ボーダレスワールド

売る仕事より、売ったあとの入力作業に時間がかかる。この後工程が営業の時間を削っています。CodexはOpenAIのAIエージェント。ChatGPTの法人プランに含まれる形で利用でき、日本語の指示で一連の作業を実行します。このページでは、営業・営業事務の業務でCodexに任せられることと、12時間の研修で「商談後の議事録・CRM入力が自動で回る状態」まで作る進め方を整理します。

Codexでは、営業の仕事を一度きりの回答ではなく、入力条件・実行手順・検査・承認に分けた再実行可能なタスクとして設計します。処理内容と差分を担当者がレビューし、承認後に次工程へ渡すため、自動化しても責任の所在を曖昧にしません。

営業・営業事務の業務で任せられること

ポイントは、判断を人間に残し、「集める・読み取る・突き合わせる・整形する」といった作業をAIに渡すことです。営業・営業事務では次のような業務が対象になります。

お客様に届く文面は、必ず担当者が読んでから送る運用にします。AIは下書きまで、判断と送信は人間です。

Codexで実装する流れ

1. 営業の業務を、入力条件・処理・期待する出力・停止条件に分解する
2. 繰り返し部分をスクリプトまたは再利用タスクにし、処理ログと差分を残す
3. 件数・必須項目・形式を機械的に検査し、例外だけを担当者の確認待ちにする
4. 担当者が差分を承認した後に、CRMや共有フォルダなど次工程へ渡す

成果物は、下書きだけでなく、再実行できる処理、検査条件、差分、承認手順です。外部送信や確定操作は自動化の外に置き、人の確認を残します。

研修ではこう進めます

当社の研修は12時間（3時間×4回）で、講義ではなく御社の実データを使った演習が中心です。営業・営業事務の方が受講する場合の進め方の例です。

1. 直近の商談メモ・録音（マスキング可）から議事録とお礼メール案を実際に生成
2. 自社の見積フォーマットに合わせた初稿づくりを定型化
3. 送信前に人間が確認する項目（宛名・金額・納期）を手順書に

研修後には「自動化された実業務1つ＋毎回同じ品質で回すための運用手順書」が残ります。カリキュラム全体は研修トップページをご覧ください。

営業・営業事務で少人数で始める役割設計も、受講前に確認しておくと業務の優先順位を整理しやすくなります。

導入の前提（契約と安全設定）

会社で使う場合は、入力データを学習に使わない設定にできる法人向けプランの利用が前提です。プランの選び方と設定手順はCodexの法人契約ガイドにまとめています。あわせて、顧客情報・個人情報の入力ルール（入力禁止／マスキング後のみ入力可／そのまま入力可の3区分）を研修の第1回で御社向けに作ります。

よくあるご質問（営業・営業事務）

CRM（顧客管理システム）と連携できますか？

CSVエクスポート/インポートに対応したCRMであれば、書き出したデータの整形・名寄せ・取り込み用ファイルの作成までを任せる形で組み合わせられます。直接連携の可否は環境により異なるため、診断時に確認します。

プログラミングの知識がなくても使えますか？

はい。CodexはOpenAIのAIエージェント。ChatGPTの法人プランに含まれる形で利用でき、日本語の指示で一連の作業を実行します。研修の題材も営業・営業事務の日常業務そのものなので、コードを書く技術ではなく「仕事の指示の出し方」を身につける内容です。

この研修は助成金の対象になりますか？

候補制度は人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」ですが、対象経費・対象時間・支給可否は訓練内容と受講者を含めて労働局が個別審査します。通常の事業活動や実際の業務成果物の作成などは対象外となる場合があり、対象外時間を除いて10時間以上必要です。支給保証はありません。無料診断では申請前の確認項目と日程を整理します。